液壓件也被稱為液壓元件,主要有液壓缸、液壓泵與液壓閥三種類型,到目前為止大概有1000多個(gè)品種與10000多種規(guī)格,全球液壓元件市場規(guī)模超過2000億元,中國是第二大消費(fèi)國。按產(chǎn)品分類,液壓油缸和液壓泵占比最高。國內(nèi)液壓系統(tǒng)中,以油缸、泵、閥為代表的關(guān)鍵零部件比重較高,合計(jì)超過60%;以2016年580億元左右的市場規(guī)模測算,液壓油缸市場達(dá)到約140億元,液壓泵市場約133億元,液壓閥約93億元,液壓馬達(dá)約30億元。
液壓件廣泛應(yīng)用于各類行走機(jī)械、工業(yè)機(jī)械與大型裝備,下游行業(yè)包括工程機(jī)械、汽車、冶金機(jī)械、機(jī)床、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、石油機(jī)械等。在這中間,工程機(jī)械的液壓元件幾乎能夠占據(jù)整個(gè)液壓行業(yè)的半壁江山,不論是數(shù)量以及產(chǎn)值還是營業(yè)額。因此說,工程機(jī)械液壓元件在整個(gè)液壓行業(yè)中具有舉足輕重的地位。
1、高端液壓元件長期依賴進(jìn)口,進(jìn)口替代市場空間超過100億元。高端液壓泵、閥、馬達(dá)、油缸等核心元件生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)門檻和對企業(yè)資金要求較高,我國液壓產(chǎn)業(yè)起步較晚,國內(nèi)外企業(yè)在液壓元件技術(shù)積累與制造經(jīng)驗(yàn)方面存在一定差距,客觀上造成了國內(nèi)中高端液壓元件長期以來依賴對川崎重工、博世力士樂、派克漢尼汾等國際液壓巨頭進(jìn)口的局面。
德、美、日制造業(yè)底蘊(yùn)深厚,擁有全球液壓巨頭企業(yè),德國、美國、日本的液壓產(chǎn)業(yè)在全球保持領(lǐng)先,擁有液壓行業(yè)最優(yōu)質(zhì)企業(yè)??傮w而言,液壓產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開龐大的本土市場需求和企業(yè)強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力與工藝積淀,德、美、日作為傳統(tǒng)的制造業(yè)強(qiáng)國,強(qiáng)大的制造業(yè)底蘊(yùn)成就了一批液壓行業(yè)的百年老店,全球液壓元件行業(yè)公認(rèn)的百年老店包括:博世力士樂(Rexroth)、派克漢尼汾(Parker Hannifin)、伊頓(Eaton)、川崎重工等。
以德國為例,德國本土的汽車、機(jī)床、工程機(jī)械等裝備制造業(yè)均十分發(fā)達(dá),擁有大眾、奔馳、寶馬、曼恩等著名汽車/卡車生產(chǎn)商,利勃海爾、普茨邁斯特、寶峨等世界著名的建筑工程機(jī)械制造商,以及林德叉車、德瑪吉機(jī)床等著名企業(yè);受益于裝備制造業(yè)對液壓系統(tǒng)的巨大需求和企業(yè)間頻繁的技術(shù)交流,德國已成為全球第三大液壓件市場,本土市場規(guī)模約 30.6 億歐元,同時(shí)也涌現(xiàn)出博世力士樂、哈威、賀德克、林德液壓等一批優(yōu)秀的液壓元件研發(fā)制造企業(yè)。
據(jù)小編了解到的還有,薩澳、威格士、卡特彼勒;林德、哈威 、大象、法國波克蘭、日本內(nèi)田力士樂液壓泵、韓獨(dú)液壓件、小松液壓泵、日立液壓泵、KYB液壓泵、油研液壓泵、大金液壓泵、東芝液壓泵、極東液壓泵、不二越等液壓元件……
2、國內(nèi)挖掘機(jī)主機(jī)品牌占據(jù)半壁江山,逐步配套或成突破口。近年來,國產(chǎn)主機(jī)品牌市場份額持續(xù)提升,2017 年國產(chǎn)市占率達(dá)到 50.2%,以三一重工、徐工、柳工為代表的國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)銷量快速增長,市場占有率繼續(xù)快速提升,分別達(dá)到20.9%、10.1%、5.5%,分列行業(yè)第 1、第 3、第 7 位。恒立液壓、艾迪精密 2 家企業(yè)分別作為液壓油缸、液壓破碎錘產(chǎn)品的細(xì)分龍頭,與國內(nèi)主機(jī)品牌長期保持著密切合作,產(chǎn)品質(zhì)量與制造能力獲得主機(jī)客戶的廣泛認(rèn)可,公司與三一等國內(nèi)主機(jī)廠積極合作,推進(jìn)液壓泵、閥、馬達(dá)的國產(chǎn)化,有望憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比優(yōu)勢(液壓件產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平,價(jià)格低于外資同類產(chǎn)品)、快速反應(yīng)與優(yōu)質(zhì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)客戶深度綁定。
我國目前工程機(jī)械液壓件存在的問題主要有兩個(gè)。
一是一般的普通液壓件產(chǎn)能大量過剩,各種低價(jià)位低水平的產(chǎn)品競爭十分激烈;
二是高檔的變量液壓元件與高技術(shù)水平的液壓閥十分短缺,只能依賴進(jìn)口。以挖掘機(jī)與裝載機(jī)作為案例就很能說明問題。
1、挖掘機(jī)的液壓件只能通過進(jìn)口:挖掘機(jī)的核心液壓件部分主要包括變量液壓泵、變量液壓以及與之相匹配的減速機(jī)、高檔主多路閥與超高壓液壓缸等。將當(dāng)前使用最多的20到22噸的中型挖掘機(jī)為例,這樣的挖掘機(jī)需要一臺(tái)變量液壓泵,一臺(tái)回轉(zhuǎn)變量液壓馬達(dá)與減速機(jī),還需要兩臺(tái)行走變量液壓馬達(dá)與減速機(jī),一套高檔的主多路閥,這樣計(jì)算下來的采購成本達(dá)到了十七萬元人民幣,幾乎占到了整個(gè)挖掘機(jī)成本的百分之三十。這種類型的挖掘機(jī)上使用的四根超高壓的液壓缸大約為二點(diǎn)五萬元,能夠占到整機(jī)成本的百分之四與百分之五。由此可見,核心的液壓件的盈利水平已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一臺(tái)這種國產(chǎn)挖掘機(jī)的盈利水平了。
對于一些挖掘機(jī)的核心液壓件,我國是沒有能力生產(chǎn)的,只能通過進(jìn)口,而進(jìn)口的價(jià)格又會(huì)偏高,這樣就使得整個(gè)挖掘機(jī)的價(jià)格過高,使我國的挖掘機(jī)在與國外的挖掘機(jī)的競爭一開始便失去了優(yōu)勢。還有一個(gè)問題就是,不但國外通過技術(shù)壟斷,通過出口核心液壓元件賺足了我們的錢,在一些問題上還會(huì)受到國外的掣肘。比如,我國挖掘機(jī)市場中最火的一個(gè)品牌,核心的挖掘機(jī)元件總是供不應(yīng)求。面對這種情況時(shí),國外的核心液壓企業(yè)總會(huì)首先滿足本國的需要,然后才會(huì)將多余的進(jìn)行出口,這樣的結(jié)果是只能使得中國的企業(yè)不得不進(jìn)行縮減生產(chǎn),甚至是停產(chǎn)。因此不管從什么方面來考慮,完全依賴進(jìn)口國外的核心液壓組件都是我國在此領(lǐng)域內(nèi)存在的一個(gè)重大的問題,也是不得不改變的一個(gè)問題。
2、裝載機(jī)存在的問題:與挖掘機(jī)存在的問題不同,挖掘機(jī)是因?yàn)楹诵牡囊簤杭枰M(jìn)口,而裝載機(jī)的問題則恰恰相反,我國的裝載機(jī)使用的大多是價(jià)格低廉的液壓件,而且?guī)缀醵际菄a(chǎn),存在的問題主要是量大。舉例來說,50型中等的裝載機(jī),需要三個(gè)定量齒輪泵,一個(gè)優(yōu)先流量放大閥,一個(gè)全液壓轉(zhuǎn)向器,一個(gè)手控分配閥,加起來一共才六千多人民幣,只占到總成本的百分之二點(diǎn)五。這種裝載機(jī)全套使用的四根中低液壓缸大概需要八千元,也只占到總成本的百分之三點(diǎn)三??偣驳牟少彸杀局挥胁畈欢嘁蝗f四千元,占到總機(jī)成本的百分之六。由此也可以看出,這些液壓件的盈利也是非常小的。
因?yàn)槲覈难b載機(jī)液壓件的生產(chǎn)企業(yè)存在在企業(yè)小數(shù)量多,產(chǎn)能大而需求低,以及價(jià)格競爭嚴(yán)重等諸多問題,這些問題對于整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平的提高存在非常大的阻礙的作用,也就成為我國工程機(jī)械液壓件生產(chǎn)所面臨的又一個(gè)難題。
3、工程機(jī)械液壓件的生產(chǎn)企業(yè)中存在種類繁多與五花八門的特點(diǎn),比如山東省某地,三百多家中有二百多家是生產(chǎn)液壓件以及與其相關(guān)的零配件的,因此來說,當(dāng)前我國到底有多少家生產(chǎn)液壓件的企業(yè)不是輕易厘清的。只能通過粗略的計(jì)算,得出有相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)大概有四百多家,而這里面可以納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)核心企業(yè)只有四十家左右,而銷售額能夠達(dá)到億元以上的有十五家。這十五家企業(yè)完成了銷售額達(dá)到了57.73億元,共銷售液壓件282.7萬多件,幾乎占據(jù)了全行業(yè)百分之九十以上的市場份額。
2017年挖掘機(jī)液壓核心元件(泵、閥、油缸、馬達(dá))市場需求接近 100 億元,液壓系統(tǒng)需求超過150億元。2017年全年銷售挖掘機(jī)14萬臺(tái),小挖(0-13t)、中挖(13-30t)和大挖(30t以上)銷量分別為7.30萬臺(tái)、4.76萬臺(tái)、1.97萬臺(tái),以油缸單價(jià)2000元、5000元、9000元,單機(jī)配備 4 臺(tái)油缸,測算國內(nèi)挖掘機(jī)油缸市場約22億元;以泵+閥合計(jì)單價(jià) 25000元、55000元、85000元,測算國內(nèi)挖掘機(jī)泵閥市場約61億元;以馬達(dá)單價(jià)為1500 元、4000元、7500元,單機(jī)配備3臺(tái)馬達(dá),測算國內(nèi)挖掘機(jī)馬達(dá)市場約13億元。核心元件總市場需求約96億元,按液壓系統(tǒng)占比35%和核心元件占比22%來計(jì)算,2017年挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)需求超過150億元。
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